大盘分析
10月12日，第二十六届中国国际工业博览会在国家会展中心（上海）拉开帷幕。开幕式上，“上海市加快发展新一代智能制造行动”（以下简称“行动”）正式启动。行动明确，到2028年，实现全市重点制造企业智能工厂全覆盖，推动人工智能在智能工厂应用普及全覆盖，培育500家先进级智能工厂，人工智能在制造业应用场景突破2000个，开发10个先进适用的垂域大模型，推出300个高水平智能体，建成满足新一代智能制造需求的新型基础设施。
国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来国内多地持续加大高端制造与未来产业布局力度，智能装备、人形机器人等新兴赛道快速成长，人形机器人作为新一代智能制造的核心装备，叠加地方产业政策落地提速，商业化进程有望进一步加快，产业链上市公司迎来发展契机。
利好政策不断
自年初至今，中央到地方持续密集发布产业支持政策，为具身智能行业稳固发展根基，持续优化产业生态。
2026年《政府工作报告》提出，建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展未来能源、量子科技、生物制造、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。
在地方层面，上海、深圳、广州等多地密集出台具身智能专项政策。其中，深圳市印发《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025—2027年）（修订版）》，提出重点支持具身智能机器人核心零部件、AI芯片、仿生灵巧手、基座及垂直领域大模型、本体控制等关键核心技术攻关，以揭榜挂帅、项目经理人制、业主制等方式分阶段、分批次组织实施科技重大专项；广州市印发《广州市推动具身智能机器人产业高质量发展若干措施》，提出力争到2029年，实施具身智能和机器人领域重大科技攻关15项以上，入选省级及以上应用示范场景40个以上，集聚10家左右整机制造企业，实现2家左右企业进入国内“第一方阵”。
市场规模方面，中商产业研究院发布的《2026—2031年中国具身智能市场调研分析及投资前景研究预测报告》显示，2025年中国具身智能市场规模约9150亿元，同比增长20.4%；中商产业研究院分析师预测，2026年中国具身智能市场规模将达到10904亿元。
朱克力认为，我国具身智能机器人产业近年提质提速，是多重力量共同作用的结果：一方面，国家和地方密集推出未来产业扶持政策，明确人形机器人、具身智能培育方向，支撑高端智能装备持续升级；另一方面，具身大模型、精密硬件、运动控制技术加速突破，推动AI（人工智能）与实体机器人深度结合，拓展工业、民生等多元化落地场景。
上市公司积极布局
随着政策红利持续释放，市场对具身智能领域的关注度持续提升，相关上市公司积极抢抓市场机遇，纷纷加码布局并披露最新进展。
祥鑫科技（002965）股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”）相关负责人向《证券日报》记者表示，公司参股公司合肥第四定律机器人有限公司自主研发的具身智能模型Axiom-0在具身智能评测基准RoboCasa365Benchmark中取得当前公开排行榜第一。祥鑫科技正是基于对第四定律机器人技术路线、团队能力以及产业应用价值的认可才进行投资。未来双方将围绕汽车制造、智能装配等真实工业场景开展合作探索，推动具身智能机器人进入工业生产现场。
深圳市飞荣达（300602）科技股份有限公司通过投资者互动平台表示，公司围绕具身智能机器人领域向客户主要提供导热材料、风扇、液冷散热系统、轻量化结构件、关节模组、灵巧手及具身机器人等产品及解决方案。公司依托在热管理领域多年的技术积累，相关技术和解决方案已获得多家客户的认可，分别进入送样、测试或小批量供货阶段。
深圳市长盈精密（300115）技术股份有限公司通过投资者互动平台表示，公司主营业务覆盖智能终端及电子产品精密零组件、新能源关键结构件及连接组件、具身智能及新兴科技硬件三大板块，客户已覆盖各领域国内外头部公司。未来，公司将持续深化“双支柱+人工智能”战略布局，重点发力人形机器人精密零组件及总成、AI数据中心基础设施硬件、商业卫星通信精密结构件等前沿业务领域。
线上炒股配资中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅向《证券日报》记者表示大盘分析，人形机器人与具身智能产业后续将朝着硬件精密化、算法智能化、场景普惠化方向演进。主攻高端传感、核心零部件的企业能够补齐智能装备上游环节短板，深耕人机协同、工业智能领域的企业则可拓展下游落地场景。产业链上下游协同攻关，将持续助力我国高精尖智能装备产业实现高质量发展。
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